По сравнению с героями фильмов «Итальянец» и «Спартак и Калашников» юному Гене из картины «Внук Гагарина» еще сильно повезло. В самом начале его находит и забирает к себе старший брат Федор, очень талантливый, но очень бедный художник. Задача у Федора непростая - объяснить юному хулигану, что помимо выпивки и сигарет мир полон удивительных вещей. И все было бы просто замечательно, если бы не одно маленькое «но»: Гена Гагарин, хоть и рассказывает всем, что он внук легендарного космонавта, на деле оказывается ребенком чернокожим. Да и в этом не было бы ничего ужасного, живи Гена, к примеру, на Американском континенте, но быть камерунцем-полукровкой в наших широтах - доля незавидная. Потому что толпы бытовых расистов и бритоголовых скинхедов с железными прутьями, вырастающие как из-под земли, куда бы ты ни отправился, - не самая приятная компания для растущего и пусть пока еще и не слишком интеллигентного организма. Федору, Гене и их другу Толяну, тоже, кстати, из бывших ксенофобов, придется съесть вместе не один пуд соли, чтобы понять, какие они все-таки одинаковые и как нужны друг другу.

Главную роль в этой полудиккенсоновской истории сыграл Донэ Лема - двенадцатилетний школьник с ангольскими корнями из подмосковного Пушкино. С самого начала судьба проекта зависела от того, удастся ли найти подходящего темнокожего ребенка - искать пришлось по актерским агентствам, школам, детским домам, благотворительным фондам, спортивным секциям и даже газетным объявлениям. В течение месяца перед съемками Донэ занимался актерским мастерством со своим будущим «старшим братом» - артистом Геннадием Назаровым. С режиссером Андреем Паниным мальчик тоже довольно быстро нашел общий язык. Правда, теперь Панин утверждает, что больше работать с детьми никогда не будет...